Van Wens naar Werkelijkheid
De eerste begint met persoonlijk contact.
Vervolgens van analyse naar advies.
Daarna concreet maken met bemiddeling.
En compleet wordt het met controle en coaching
Onderwerpen op deze pagina: Analyse & Advies >> Bemiddeling & Beheer >> Coaching & Controle >>
Het A B C stappenplan
Analyse, Bemiddeling, Coaching
&
Duurzaamheid,
voor nu en later
A
Analyse & Advies
in persoonlijke financiële zaken
Alles begint met weten waar je staat en bepalen wat je wilt gaan realiseren. Vervolgens helpen we je de beste koers uit te zetten.
B
Bemiddeling & Begeleiding
in financiële maatwerk oplossingen
Nu komt het aan op het uitvoeren van het plan en de eventueel benodigde financiering en producten aan te schaffen.
C
Coaching & Controle
na afhandeling van advies of afsluiten van producten
Tijdens de uitvoering is regelmatige controle en bijsturing van belang. Wij zijn graag uw partner op uw pad naar het gewenste resultaat.
D
Duurzame Dienstverlening
voor particulier en ondernemer
Geen klant voor even, maar als je dat wenst een klant gedurende vele jaren van je leven. Wij gaan voor tevreden klanten.
Onze ABC in Dientstverlening
Het adviestraject is opgebouwd uit verschillende stappen. Je vind ze hieronder beschreven.
Om financieel goed te kunnen adviseren maakt Fintura gebruik van hypotheek adviessoftware, Excel planning-tools, checklijsten, formulieren, klant- en risicoprofiel e.d.
Meer informatie over onze dienstverlening vind je hier in onze DienstenWijzer (PDF).
Analyse & Advies
De eerste stap is een gesprek voor kennismaking en algemene inventarisatie. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Doel van deze globale inventarisatie is een beeld te krijgen van uw huidige financiële situatie en uw financiële wensen en doelen voor de korte en langere termijn, resulterend in een klantprofiel.
Onze gecertificeerd financieel planner en erkend hypothecair planner maakt op basis van uw klantprofiel en wensen voor u een analyse en advies.
Tijdens het adviesgesprek bespreken wij met u onze schriftelijke analyse & advies. Dit advies is op basis van uw wensen en aangeleverde informatie tot stand gekomen. Op basis hiervan beslist u welke stappen of wijzigingen u wenst te nemen.
De adviseur bespreekt met u welke aspecten zinvol zijn voor een nadere analyse en advies. Indien u besluit ons aan het werk te zetten voor zo’n analyse en advies dan wordt een vervolgafspraak gemaakt. Wat wij gaan doen, en hoe en wanneer u dit betaalt, bespreken wij met u en leggen dit vast in een dienstverleningsovereenkomst. U weet dan wat u kunt verwachten en voor welke investering.
Bemiddeling & Beheer
De benodigde acties voor realisatie van uw wensen resulteren in een plan van aanpak die wij voor u kunnen gaan uitvoeren zoals bijvoorbeeld:
- Nadere berekeningen maken of offertes aanvragen.
- Bemiddelen bij bank, verzekeraar of makelaar voor het realiseren van de gewenste oplossing.
- Van A tot Z alles voor u regelen en communiceren.
- Verzorgen van eventuele opzegging of aanpassing van ongewenste producten.
Als een spin in een web bewaken wij het traject, van aanvraag tot en met de controle van de contracten, polis(sen) of afrekening van een notaris. Vanzelfsprekend dient u deze gegevens ook zelf te controleren.
Coaching & Controle
Als de overeenkomst tussen u en de financiële instelling tot stand is gekomen, blijven wij tijdens de looptijd van deze overeenkomst uw aanspreekpunt voor vragen en mutaties. Wij behartigen uw belangen bij de financiële instelling.
Via een abonnement kunt u zich verzekeren van periodieke actualisering en onderhoud van uw financiële planning.
Duurzame & Degelijke Dienstverlening
Duurzame & Degelijke Dienstverlening voor:
- particulier
- ondernemer
- privé
- zakelijk
Geen klant voor even, maar als je dat wenst een klant gedurende vele jaren van je leven.
- We gaan voor duurzaam en degelijkheid.
- We staan klaar voor 100% tevreden klanten.
“Fintura helpt mij mijn koers te bepalen en mijn wensen te realiseren voor een financieel verzorgde toekomst”
Wat is het fundament voor jouw eigen huis?
Fundeer de financiering op een dijk aan ervaring en op grond van rotsvast vertrouwen.
Financier je huis met een gefundeerd advies van Fintura.
Fintura Groen Hypotheek Advies maakt het verschil.
